1926年夏，奉系軍閥在國民革命軍二次北伐中慘敗。周恩來（孔祥玉 飾）受黨指派去找賀龍（高長利 飾），詢問其下一步打算，面對(duì)連年軍閥混戰(zhàn)，賀龍?jiān)缫褏捑?，他表示愿意跟黨走。周恩來在中央全會(huì)上分析了當(dāng)時(shí)嚴(yán)峻局勢(shì)，得知汪精衛(wèi)（李寧 飾）已準(zhǔn)備向工人糾察隊(duì)動(dòng)手，他果斷解散糾察隊(duì)，將人員武器編入賀龍二十軍。得知汪要發(fā)動(dòng)反革命政變，經(jīng)請(qǐng)示中央，周恩來提出舉行武裝暴動(dòng)，惲代英（葉新民 飾）等全力支持，此議獲中央批準(zhǔn)，并委任周為敵前委書記總負(fù)責(zé)。抵南昌后，葉劍英（王瑞 飾）及時(shí)識(shí)破汪精衛(wèi)圖謀斬首詭計(jì)，通知賀龍、葉挺（王定華 飾）率部做好起義準(zhǔn)備。朱德（劉懷正 飾）向周恩來等作了武裝暴動(dòng)詳情介紹，刁鐵民（王華英 飾）陣前做說客遭賀龍逮捕，張國燾（王際春 飾）阻止未果，周恩來下達(dá)了起義命令......