周振國(guó)原來(lái)?yè)?dān)任八路軍綏遠(yuǎn)軍區(qū)第二支隊(duì)騎兵獨(dú)立支隊(duì)教導(dǎo)員，由于在保護(hù)干部團(tuán)的途中被國(guó)民黨伏擊損失慘重而被關(guān)進(jìn)監(jiān)獄。在監(jiān)獄中結(jié)識(shí)了一批犯人，其中有土匪出身的王大牙，國(guó)民黨機(jī)槍手張德才，八路軍逃兵小六子等人。并且遇到了原來(lái)的同學(xué)成成中學(xué)校長(zhǎng)的兒子劉曉光。由于國(guó)民黨對(duì)八路軍的突然襲擊，八路軍被迫轉(zhuǎn)移。在轉(zhuǎn)移的過(guò)程中周振國(guó)的英勇折服了囚犯，并且跟著周振國(guó)重新組建大青山獨(dú)立騎兵支隊(duì)。周振國(guó)等人與伏擊中走散的二三中隊(duì)巧遇，并且得知干部團(tuán)的犧牲是由于副支隊(duì)長(zhǎng)錯(cuò)誤的指揮。于是在周振國(guó)和劉曉光的帶領(lǐng)下，以犯人們和二三中隊(duì)為班底組建的大青山獨(dú)立騎兵支隊(duì)在轉(zhuǎn)移過(guò)程中不斷收編。隊(duì)伍漸漸壯大起來(lái)。并且在和大部隊(duì)會(huì)合后。騎兵支隊(duì)獨(dú)立完成阻擊數(shù)倍于自己隊(duì)伍人數(shù)國(guó)民黨的軍隊(duì)的任務(wù)。